Thương vụ M&A trị giá hàng tỷ USD
“Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH MTV..
Hơn một năm qua, thông báo trên vẫn được lưu giữ trên trang chủ website Citibank Việt Nam, đánh dấu việc hoàn tất việc chuyển giao mảng kinh doanh bán lẻ của Citibank cho United Oversea Bank (UOB) - một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới.
Việt Nam là quốc gia thứ ba trong lộ trình mua lại mảng bán lẻ của Citibank tại khu vực ASEAN, sau Thái Lan và Malaysia.
Động thái này được coi là bước đi táo bạo trong bối cảnh “đám mây đen” của đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn tan biến và được UOB kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh bán lẻ trong khu vực ASEAN xa hơn.
 |
| Citibank là ngân hàng quốc tế lớn, trực thuộc tập đoàn tài chính Citigroup có trụ sở chính tại New York, Mỹ. |
Nói thêm về Citibank, đây là một trong những ngân hàng nước ngoài có lịch sử hoạt động lâu đời tại Việt Nam, với nền tảng đầu tiên có từ trước năm 1975. Sau một thời gian gián đoạn, năm 1993, ngân hàng này quay trở lại thành lập.
Tại Việt Nam, Citibank tập trung vào hai phân khúc chính là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong bước đi chiến lược của mình, UOB đã chọn mua lại hoạt động kinh doanh bán lẻ của Citibank tại ASEAN+4, bao gồm danh mục các khoản cho vay không có bảo đảm, tín dụng có bảo đảm, quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ tiền gửi.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ đẩy nhanh kế hoạch mở rộng khu vực của UOB thêm 5 năm nữa, đồng thời giúp ngân hàng nắm bắt được dòng thanh toán và tài sản trong khu vực ASEAN.
Giá trị hợp đồng, theoThời báo eo biển, ước tính khoảng 4,915 tỷ đô la Singapore (khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ).
 |
| Ngân hàng UOB (United Oversea Bank) là ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, được thành lập vào năm 1935. Ảnh minh họa. |
Hoạt động kinh doanh của UOB thế nào sau thương vụ mua lại?
Tại thị trường Malaysia và Thái Lan, đến tháng 11/2022, UOB hoàn tất việc mua lại mảng ngân hàng tiêu dùng, đóng góp cho khoảng 1,3 triệu khách hàng.
Năm 2022, UOB ghi nhận tổng thu nhập 11,6 tỷ USD và lợi nhuận ròng 4,6 tỷ USD, đạt mức kỷ lục vào thời điểm đó.
Vào tháng 3 và tháng 11 năm ngoái, UOB đã hoàn tất các giao dịch tại Việt Nam và Indonesia.
Nhờ việc mua lại mảng bán lẻ của Citibank tại ASEAN 4+, trong năm 2022-2023, UOB mở rộng cơ sở khách hàng cá nhân lên khoảng 8 triệu.
Việc gia tăng khách hàng bán lẻ và hợp nhất hoạt động thẻ tín dụng từ Citigroup đã góp phần giúp phí thẻ tín dụng của UOB tăng trưởng hai con số vào năm 2023. Tuy nhiên, thu nhập phí ròng giảm 9% xuống còn 2,1 tỷ
Tuy nhiên, tổng lợi nhuận không bị ảnh hưởng.
“Minh họa cho mô hình ngân hàng thương mại đa dạng của chúng tôi, tổng thu nhập đạt mức cao mới là 13,9 tỷ USD, tăng 20% nhờ lãi suất cao hơn và phí kỷ lục từ thẻ và ngân hàng đầu tư,
Trong tương lai, việc bán kèm cho khách hàng mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, trong khi chi phí tích hợp một lần dự kiến sẽ giảm dần từ giữa năm 2024.
 |
| Ảnh minh họa (Báo Thanh Niên) |
Mới đây, UOB công bố kết quả kinh doanh quý III với lợi nhuận ròng đạt 1,61 tỷ đô la Singapore (gần 1,2 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành), tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kỳ trước.
Ngân hàng dự báo tăng trưởng cho vay sẽ đạt đỉnh vào năm 2025, sau mức thấp vào năm 2024. Đồng thời, UOB kỳ vọng mức tăng trưởng phí ở mức hai con số và duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập trong 41-
Trong 20 năm qua, UOB được coi là ngân hàng duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ổn định nhất tại Singapore.
Kiểm soát rủi ro
Một trong những vấn đề được quan tâm sau sáp nhập là quản trị rủi ro.XE HƠI(Tỷ lệ an toàn vốn - tỷ lệ an toàn vốn) vàCET1của UOB sau sáp nhập mảng bán lẻ của Citibank gần như không thay đổi so với hai năm trước (2020-2021).
 |
| Hệ số CAR và CET1 của UOB (tổng hợp từ báo cáo KH) |
Trong Basel III, CET1 (Vốn chủ sở hữu chung cấp 1) là thành phần cốt lõi của vốn cấp 1, bao gồm vốn chủ sở hữu chung và thu nhập giữ lại.
Bên cạnh việc tuân thủ yêu cầu về vốn Basel, chất lượng tài sản của UOB trong giai đoạn 2022-2023 vẫn ổn định với tỷ lệ nợ xấu (NPL) lần lượt ở mức 1,6% và 1,5%.
UOB ngày càng áp dụng mô hình ba tuyến phòng thủ để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn trong danh mục cho vay tiêu dùng của mình, đặc biệt sau khi sáp nhập mảng ngân hàng tiêu dùng từ Citigroup.
 |
Tại Việt Nam, UOB có mặt từ năm 1993, khởi đầu là văn phòng đại diện tại TP.
Ngân hàng UOB Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
>>